Desafío
Evaluar una cartera de préstamos secundarios implicaba elaborar manualmente fichas de empresa listas para el comité de inversiones, con entre 50 y más de 100 prestatarios por operación, a partir de expedientes de préstamos, memorandos y notas de llamadas, sin disponer de una base de datos unificada, lo que limitaba el volumen total de trabajo de la empresa a unos doscientos expedientes al año.
Solución
Nimble Gravity ha creado una plataforma de datos unificada basada en Microsoft Fabric, combinada con un flujo de trabajo basado en agentes en Azure AI Foundry que clasifica, extrae y valida los datos de las operaciones antes de redactar páginas de empresas con referencias completas, con la participación de los analistas. El flujo de trabajo ejecuta un modelo Claude ya implementado, elegido por su capacidad para analizar y resumir la cartera de empresas.
Resultados
Se prevé triplicar el volumen de tramitación de operaciones
, pasando de revisar un centenar a miles de solicitudes de cartera al año sin aumentar la plantilla.
Revisado por analistas y con referencias a las fuentes
: cada cifra extraída se comprueba antes de llegar al Comité de Inversiones
Entre un 60 % y un 70 % menos de trabajo para los analistas por cartera
, lo que les permite dedicar más tiempo a la toma de decisiones y menos a la recopilación de datos
Se pueden consultar todos los datos nuevos e históricos sobre operaciones, tanto los recién introducidos como los anteriores, en
a través del chat de Agentic, que funciona con la tecnología de Claude.
